Các công ty bảo hiểm theo đuổi việc mở rộng ra nước ngoài, kinh doanh mới trong bối cảnh thách thức

Các quan chức ngành bảo hiểm cho biết hôm thứ sáu rằng các công ty bảo hiểm lớn đã đẩy mạnh mở rộng ra nước ngoài và theo đuổi các vụ sáp nhập và mua lại (M&A) để đa dạng hóa sang các doanh nghiệp mới như một giải pháp ứng phó với những thách thức của thị trường trong nước tăng trưởng thấp do sự thay đổi về nhân khẩu học và các thay đổi về quy định.

Họ lưu ý rằng việc tạo ra lợi nhuận từ các hoạt động bảo hiểm cốt lõi ngày càng trở nên khó khăn, trong khi khả năng cắt giảm lãi suất đang diễn ra càng tạo thêm khó khăn trong việc quản lý tài sản và nợ phải trả.

Dữ liệu từ Cơ quan Giám sát Tài chính cho thấy lợi nhuận ròng tích lũy của các công ty bảo hiểm nhân thọ trong ba quý đầu năm nay đạt 4,8 nghìn tỷ won (3,3 tỷ USD), giảm 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cùng kỳ, lợi nhuận ròng của các công ty bảo hiểm phi nhân thọ giảm 19,6% xuống còn 6,5 nghìn tỷ won.

Sự suy giảm này diễn ra khi lợi nhuận từ hoạt động bảo hiểm của cả công ty bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ đều giảm, gây ra các vấn đề trong hoạt động kinh doanh cốt lõi của họ.

Để ứng phó, các công ty bảo hiểm đã tìm cách đa dạng hóa danh mục đầu tư kinh doanh của mình bằng cách mở rộng ra thị trường nước ngoài và khám phá các cơ hội đầu tư mới.

Hanwha Life đã thực hiện những bước đi mạnh mẽ nhất, đẩy nhanh nỗ lực toàn cầu nhằm đa dạng hóa nguồn thu nhập và tăng cường năng lực quản lý tài sản.

Vào ngày 30 tháng 6, công ty bảo hiểm này đã mua lại 40% cổ phần của Ngân hàng Nobu từ Tập đoàn Lippo của Indonesia, đảm bảo vị thế sở hữu và quyền quản lý đáng kể. Một tháng sau, công ty hoàn tất việc mua lại 75% cổ phần của công ty môi giới Velocity Clearing của Hoa Kỳ, thể hiện ý định mở rộng ra ngoài danh mục bảo hiểm truyền thống và thâm nhập vào thị trường vốn Bắc Mỹ.

Vào tháng 6, Samsung Fire & Marine Insurance đã ký khoản đầu tư vốn bổ sung trị giá 570 triệu đô la với công ty bảo hiểm toàn cầu Canopius có trụ sở tại London, củng cố vị thế là cổ đông lớn thứ hai.

DB Insurance đã mua lại toàn bộ công ty bảo hiểm chuyên biệt Potegra của Hoa Kỳ với giá 1,65 tỷ đô la.

Trong nước, Kyobo Life Insurance đã mở rộng hoạt động bằng cách tiếp quản SBI Savings Bank trong nửa đầu năm nay.

Trong bối cảnh ngày càng có nhiều nỗ lực mở rộng sang các lĩnh vực kinh doanh mới, mối quan tâm hàng đầu của các công ty bảo hiểm vẫn là duy trì sự lành mạnh về tài chính, vì các vụ sáp nhập và mua lại quy mô lớn đòi hỏi nguồn vốn lớn và các công ty phải duy trì mức độ đủ vốn nhất định theo Tiêu chuẩn vốn bảo hiểm Hàn Quốc (K-ICS).

Tỷ lệ K-ICS của DB Insurance dự kiến ​​sẽ giảm khoảng 15 điểm phần trăm sau khi mua lại Potegra. Điều này dẫn đến việc cần có một chiến lược thận trọng, trung và dài hạn cho việc mở rộng kinh doanh.

Một quan chức của một công ty bảo hiểm nhân thọ lớn cho biết: "Việc tạo ra lợi nhuận mới chỉ từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm cốt lõi đã là một thách thức và sự cạnh tranh ngày càng trở nên khốc liệt, khiến việc mở rộng ra nước ngoài và theo đuổi các ngành kinh doanh mới trở nên cần thiết".

“Tuy nhiên, nhu cầu vốn lớn đồng nghĩa với việc các sáng kiến ​​như vậy chủ yếu chỉ giới hạn ở các công ty bảo hiểm lớn, trong khi các công ty nhỏ hơn không thể tham gia. Ngay cả với các công ty lớn, việc đạt được lợi nhuận ngắn hạn cũng rất khó khăn, vì vậy cách tiếp cận tổng thể vẫn còn thận trọng.”